北宋，文有開封府包拯，武有天波府杨傢將共同護衛宋室。仁宗年間，杨六郎延昭（高雄飾）率領宋軍與遼軍大戰。主帥龐龍（冼灝英飾）妒忌杨傢將之功名，用計拖延援兵，導緻六郎戰死遼境。倖而杨宗保（徐少強飾）得龐烈（呂頌賢飾）之助逃迴天波府。
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碧血青天杨傢將截圖
杨文廣（李潤祺飾）悲痛祖父遭陷害，行刺龐龍未果，險被擒穫，得衛靈兒（王豔娜飾）之助逃離現場。孰料衛靈兒意外殺害宮中傳旨太監，龐太師（秦沛飾）於是追究杨文廣，慾定其死罪。王丞相（司馬華龍飾）在宋仁宗（潘誌文飾）麵前力保杨傢，舉薦開封府包拯（金超群飾）審理此案。
在包拯追查之下，杨文廣行刺龐龍一案，繁衍齣龐氏父子姦計陷害杨傢，緻使六郎戰死沙場一案。杨宗保與龐龍當麵對質，慾找來龐烈證明龐龍之姦計。展昭（甄誌強飾）原已找到龐烈，無奈龐太師以要龐烈迴報知遇之恩為由，阻止其上開封府，於是龐烈自刎以錶其義。雖然失去最有利的人證，包拯最後仍借公孫策（馮國飾）之妙計鍘死龐龍。
佘太君（李香琴飾）夢見六郎戰死異地，希冀宗保入遼境奪迴六郎之遺骸。展昭請願同往。兩人在遼境被遼大將耶律宗源（吳毅將飾）圍睏，宗保請展昭帶著六郎之遺骸逃脫，而宗保則被耶律宗源囚禁。宗源用刑之際，髮現宗保胸前的狼頭烙印與自己的一糢一樣，於是知道自己迺杨傢子孫，杨四郎之子。
